字节跳动2020投资笔记

在过去13个月内,字节一共产生了37笔对外投资。在教育、企业服务、游戏领域,字节延续了过去两年的大手笔,另外,字节持续加码科技,并在医疗、消费等领域开始了新的布局。

根据 The Information 援引知情人士报道称,字节跳动在2020年的收入翻了一番,达到约370亿美元(约2390亿人民币)。字节在“跳动”的过程中,一边不断地巩固优势业务,另一边也在通过并购+投资,利用资本手段来整合资源,实现自己的战略目标。梳理字节跳动的投资版图,是观察字节战略布局的重要方式。

截止至2021年2月1日,字节跳动在过去13个月内,一共产生了37笔对外投资。在教育、企业服务、游戏领域,字节延续了过去两年的大手笔,另外,字节持续加码科技,并在医疗、消费等领域开始了新的布局。

这期间,字节在文娱传媒领域里一共投资了11笔,这是整个投资版图里最大的一块,占比接近30%。其次是企业服务、科技、游戏、消费、教育等领域。其中,已知金额最大的一笔投资发生在文娱传媒领域,字节斥资11亿元,成为了掌阅科技的第三大股东。

字节的6笔收购分布在不同领域,分别是合众易宝(支付)、幺零贰四和百科名医网(医疗)、稀土掘金(社区)、才云科技(企业服务)、你拍一(教育)。

总的来看,字节跳动的投资逻辑是通过投资来补足现有业务板块,或是意欲开拓新的业务线。具体到投资目标上,有高度市场认知的对象并非首选,字节更看重其在产品研发、牌照或知识产权等方面的过硬资质。

通过不断地投资吸纳新的业务团队、整合进自身业务,字节也在推出全新的业务品牌。大力教育、小荷医疗、火山引擎的诞生,均是这种投资思路的体现。

01 文娱传媒:积累内容资源

作为一个本身不生产内容,却要聚集内容的平台。字节跳动自上线今日头条起,就围绕着内容领域,投资了诸多自媒体平台。自抖音崛起后,为加强自身内容储备,字节又相继投资了一批MCN机构和娱乐文化公司,这一趋势在2020年也得到了延续。同时,发力上游内容平台,成了字节过去一年在内容领域投资的一大重要趋势。

自2019年底战略投资影视制作及内容创作公司吾里文化,进入免费阅读市场以来,字节在整个2020年继续向上游拓展网文内容平台。通过接连入股秀闻科技、鼎甜文化、塔读文学、九库文学网等多家网文平台,字节完成了对女性文学、影视漫画等多个内容领域的布局。

尽管上述的平台都是中腰部网文平台,但都有着各自特色和IP——九库文学网曾与毒舌电影合作拍片;秀闻科技背后是磨铁集团,在出版、影视领域,磨铁曾有过成功的IP孵化案例,例如小说《明朝那些事儿》、《诛仙》、《盗墓笔记》以及电影《少年的你》;鼎甜文化则储备了不少IP资源,在有声剧、漫画、影视等多个领域有过多元尝试。

其中最大的一笔投资发生在2020年11月5日,字节跳动以11亿元获得掌阅科技11.23%的股份,成为掌阅的第三大股东。掌阅科技是目前仅次于阅文的第二大网文平台,在内容和流量上均有一定的优势。目前,掌阅科技拥有数字阅读内容50多万册,已经和上千家出版公司、文学网站等建立了广泛的内容直采网络,旗下的掌阅文学累计签约作者数万名。

现阶段,通过向上投资多家网文平台,并借助免费阅读产品番茄小说以及字节系产品的巨大流量,字节正在打通网文领域纵向发展的路径,试图搅动格局稳定的网文市场。短期来看,持续加码网文是对字节系现有流量平台在内容优势上的补充,可以通过渠道协同放大流量效果。长期来看,随着字节进军中长视频和游戏等领域,未来对上游的版权内容提出了更大的需求。

一边加注上游网文内容,另一边布局娱乐生态。2020年上半年,字节在影视娱乐领域先后投资了短视频MCN机构「风马牛传媒」、娱乐集团「泰洋川禾」、文化传媒经纪公司「中视鸣达」、影视音乐制作发行与营销服务商「智慧大狗」,加快打通内容制作、分发的上下游,打造娱乐营销的更多场景。

上述的几笔投资均与字节系平台关系密切。其中,风马牛传媒旗下的“赶海天团”包括知名主播包括渔人阿烽、老四赶海等,他们是西瓜视频上赶海领域最受关注的头部主播。中视鸣达主营业务为艺人经纪代理与音乐发行,旗下艺人多为于抖音平台蹿红的音乐人,例如坐拥800万粉丝的台湾歌手颜人中。

泰洋川禾以艺人经纪和MCN业务为主,2020年7月,Angelababy、周冬雨出走后,旗下艺人还包括陈赫、张钧甯等40多位艺人。MCN机构是泰洋川禾的另一大业务支撑,旗下机构包括papi酱的papitude以及160余位博主。据称,在获得字节1.8亿元B轮投资后,双方将充分整合行业资源,以IP管理和数字化双核驱动,全面展开战略合作。

数据显示,掌阅科技在数字阅读市场占比20.6%,落后于阅文近5个百分点,但2020上半年的营收规模却不及阅文的三分之一。与阅文相比,掌阅缺少了新丽传媒这个IP影视化的关键一环,难以突破营收瓶颈。此次引入字节的投资,双方或将共同发力自有IP内容,并进行动画、影视、游戏等全版权产业链的运营。

另外,在内容出海方面,字节继续加码印度市场。2020年4月,字节跟投了印度新闻聚合平台Dailyhunt的G轮融资,本轮过后,Dailyhunt的估值超过了5.4亿美元。该平台整合印度当地新闻,通过算法进行分发,有“印度版今日头条”之称。字节跳动此前曾在2016年和2019年就对Dailyhunt有过参投。

02 教育:大力出奇迹

字节跳动最早在2017年开始以投资的方式进入教育赛道,目前已覆盖早教、K12、高等教育、知识付费、多教育硬件产品等多个领域,实现了教育赛道的全面布局。

在疫情刺激下,2020年在线教育井喷,字节提出要重点关注教育。据其他媒体报道,2020年字节拨给教育业务的整体预算近40亿元。这笔钱主要用来自研产品以及通过投资收购来拓展品类,同时完成教育团队扩张10000人的目标。

具体来看,字节教育业务在2020年主要做了几件大事:整合旗下教育业务,推出独立品牌「大力教育」;上线了三款瓜瓜龙系列教育产品;继续投资教育信息化产品,收购数理思维产品「你拍一」。

“自研+收购”策略并行下,通过整合手中的资源来实现“大力出奇迹”,字节教育业务在2020年完成了品牌和产品的整合。10月,字节发布了独立教育品牌「大力教育」,承接旗下所有教育产品及业务,原教育业务负责人陈林出任大力教育CEO。与此同时,字节推出了首款教育硬件产品「大力智能灯」,这款智能灯可以通过AI摄像头实现远程作业辅导,秉承了软硬一体的思路。

从家庭场景切入,首先解决家庭辅导的痛点,随后再将服务链条延伸至学校场景中,这是字节做教育的整体逻辑。以「大力智能灯」为载体,字节通过投资来持续布局K12的教育资源。

大力智能灯 

区别于内容服务方向,教育信息化、硬件产品是面向B端的基础层或中间层,为教培机构、学校的数字化运营需求提供支持。字节曾在2018年收购了学霸君的B端业务,2020年,又再度投资K12大数据精准教学运营商「极课大数据」,进一步深化在K12教育信息化产品方向的布局。

在启蒙教育方面,2020年3月,字节正式推出了AI启蒙课「瓜瓜龙英语」,随后「瓜瓜龙语文」、「瓜瓜龙思维」陆续上线。通过这三款产品,字节已初步建立起面向2-8岁儿童启蒙阶段的三大基础学科产品矩阵。

 瓜瓜龙 

通过收购来完成教育资源的快速积累,是字节在过去几年发力教育的重要方式。

继收购开言英语、好好学习、清北网校后,今年 9 月,字节跳动再度出手,拿下了数理思维产品「你拍一」。据了解,这款产品面向3-12岁孩子提供在线小班直播形式的数理思维课程,是目前线上直播模式的头部品牌。在线教育市场中,数理思维成了新的风口,2021年有望突破百亿元的规模。字节收购「你拍一」,被认为是对其在启蒙教育业务领域的补充。

03 游戏:加速出海

2020年4月,字节游戏业务负责人严授表态,“我们很看好游戏这个方向,会有耐心地持续投入”,过去一年内,字节的游戏团队已从1000人跃升至超过2000人。分别在北京、上海、杭州、深圳都建立了游戏工作室,而除深圳工作室以外,其余几家工作室皆以研发中重度游戏为工作重心。

这一年里,字节针对独立游戏创建了Pixmain,并推出了云游戏平台嗷哩游戏。截止目前,字节游戏业务已形成Ohayoo、朝夕光年和Pixmain这三大品牌。字节从休闲游戏切入,布局游戏领域,凭借Ohayoo,目前在休闲游戏领域已相对成熟。接下来,字节的游戏重心放在了中重度游戏研发上,以朝夕光年为主体进行发行,手中的16款中重度游戏正在陆续上线。

另外,字节在海外休闲游戏布局明显加速,旗下休闲游戏发行平台Ohayoo发行的《我功夫特牛》《是特工就上一百层》等产品在海外均取得了不错的成绩。专注中重度游戏的朝夕光年启动了新英文品牌「NUVERSE」,并在中国港澳台地区发行了首个爆款产品《仙境传说RO:新世代的诞生》,字节跳动首次进入App Annie中国厂商出海月收入榜Top 10。

游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》

在字节对游戏公司的4笔投资中,除了去年11月收购的神罗互娱暂未发行游戏,其余的3家公司——麦博游戏MYBO、止于至善、盖姆艾尔都和出海游戏相关。

去年8月,字节入股麦博游戏MYBO,该公司专注于休闲手游开发,主打欧美市场,旗下休闲游戏曾多次获得苹果和Google全球推荐。不难看出,字节此次入股是为了加码海外休闲小游戏业务。

10月,字节收购了北京止于至善科技有限公司,该公司全资子公司「有爱互娱」的代表产品是《红警OL》手游和长居日本畅销榜头部的《放置少女》。在App Annie9月出海厂商榜单上,有爱互娱位于第18位。

1月8日,字节入股了《仙境传说RO:新世代的诞生》的开发商盖姆艾尔。据官方消息,该游戏自去年10月中旬在港澳台地区上线后,持续一个月排名当地畅销榜、下载榜第一。

04 医疗:从幺零贰四到小荷

互联网医疗在2020年进入快速发展阶段,字节通过收购百科名医网和幺零贰四,搭建松果医疗,完成了对医疗领域的初探。

2020年5月,字节斥资5亿元完成了对百科名医网的全资收购,后者是目前国内最大的医学科普平台。收购后,百科名医网改名为「小荷医典」,向字节旗下平台注入了丰富的医学科普内容,以满足用户对医疗健康知识的需求。

11月,字节跳动推出自己在医疗健康领域的首个业务品牌「小荷医疗」,同时发布了面向医生的小荷医生App以及面向消费者的小荷App。这是一款包括在线问诊、医疗咨询、病情记录、健康测评等多种功能的综合性医疗App,对标阿里健康、平安好医生。

12月,字节全资并购互联网医疗信息服务商幺零贰四。该平台由原百度副总裁吴海峰、原百度执行总监孙雯玉共同创办,两人早在2020年年中一同加盟了字节跳动。据“医健AI掘金志”报道,字节跳动成立了专门负责大健康业务的极光部门,由吴海峰带队,向张一鸣汇报。目前,该部门的几款主要产品几乎都来自幺零贰四,包括线下诊疗机构松果门诊和小荷医生App、小荷App。

此外,据晚点LatePost报道,字节 AI Lab位于北京、上海、美国加利福尼亚州三地的团队正在招揽医药领域人才。关注健康领域的自媒体平台“活粒”援引了相关人士的说法,称字节跳动还收购了一家民营三级综合医院,暂未对外发布。

05 企业服务:搭建服务池

2020年的疫情加速了各类企业的数字化转型,在这种背景下,企业服务市场迎来了爆发。在企业服务领域,字节主要完成了两件大事——6月,正式上线企业级智能技术服务平台「火山引擎」;11月,问世三年多的企业协作平台「飞书」举办了首次大型产品发布会,加速商业化进程。

去年6月,火山引擎正式上线,它被视作是字节在企业服务领域的新征程,是继飞书之后布局toB领域的重要一子。

目前,依托字节的大数据、人工智能等技术,以及增长理念和方法论,火山引擎提供智能应用、视觉智能、数据智能与多媒体技术四类产品,以及包括短视频、视频互动、大屏互动、教学互动以及图片加速等在内的一系列解决方案。换句话说,字节借由火山引擎把头条和抖音的能力开放出来,吸引中长尾公司,实际上是在帮助商业化巨量引擎构建闭环生态。

7月,字节完成对才云科技的全资收购,以补齐火山引擎在产品能力和企业服务经验上的不足。才云科技成立于2015年,主要产品包括智能容器云平台、AI中台以及端到端智能解决方案,服务近百家企业。收购完成后,才云科技整体并入火山引擎,CEO张鑫领头火山引擎云原生业务,着力打造领先的企业级智能技术服务平台。

 火山引擎 

字节在企业服务领域的另外几笔投资,分别瞄向了环保、工业和泛零售行业。

去年11月,环保工业互联网解决方案提供商「埃睿迪」 宣布获新一轮战略投资,由字节领投、百度跟投。埃睿迪成立于2014年,在2018年正式推出具有完全自主知识产权的核心产品:iReadyInsights敏捷化数字孪生平台,目前已服务超过30家500强企业,包括环保行业、工业互联网以及城市园区。

2021年1月,「奇点云」完成8000万元B2轮融资,由字节跳动独家领投,老股东IDG跟投。成立于2016年12月的奇点云,专注于用大数据和人工智能技术提高商业价值,累计为近50%泛零售业头部客户提供数智化转型服务。

同一时间,专注于B2B营销自动化的人工智能技术公司「百炼智能」完成1亿元A轮融资,云启资本、字节跳动领投。百炼智能致力于通过AI技术帮助企业进行精细化运营,目前已打造出多款B2B营销自动化Saas产品,正逐步落实SaaS产品在快消、能源、保险等垂直行业的应用。

06 终端:机器人是必须

疫情催化下,智能制造的转型加速到来,AI、5G、工业互联网等各种技术的发展,为机器人产业带来了大量机遇。2020年,机器人赛道的火热程度达到了峰值——整个行业投融资次数为242起,其中融资上亿的事件共67起。

这其中,字节也加快了机器人赛道的布局。对字节来说,机器人是必须。从长远来看,字节所强调的AI能力的落地,需要仰仗机器人来完成。因而,在机器人方面进行储备,占领更多的“端”,将AI和云的能力通过“端”实现出来,是字节跳动搭建to B生态的必然选择之一。

2020年初,字节A轮入股崧智智能,这是一家协作机器人研发生产商,可为字节提供通向B端的可能性。6月,字节加码对零犀科技的投资,该公司致力于语音智能交互平台的研发,全机器人客服技术业内领先。

期间,字节两度出手投资清洁机器人公司云鲸智能——3月与源码资本一起领投A+轮,去年6月再次加码跟投C轮。云鲸智能成立于2016年,主打一键清洁的家庭服务机器人,2019年推出了首款产品Narwal全自动智能拖地机。

随后,字节入股熵智科技,这是一家机器视觉解决方案提供商,基于AI为机器人提供3D视觉解决方案,典型应用场景是机器人的视觉分拣。

字节在机器人领域的最新一笔投资发生在2021年1月,和美团联手入股了平台型机器人研发商盈合机器人。资料显示,盈合机器人成立于2020年3月,致力研发应用于国家应急管理、城市治理领域的机器人产品集群,但尚未发布正式产品。尽管如此,该公司凭借亮眼的核心团队构成,十个月内已完成三笔融资,最新估值达到了5亿美元。

最后值得一提的是,在理想汽车2020年7月更新的招股书中,也出现了字节跳动的身影。

07 消费:开始搭台

回顾字节在2020年的大动作,离不开“电商”这两个字。去年618前夕,字节正式成立了电商事业部。调整升级后,字节的电商业务成为了与今日头条、抖音、游戏、教育及新业务、商业化并列的一级部门,战略地位显著升级。

这种背景下,消费领域自然就成了字节瞄准的另一大标的。2020年5月,火锅中餐连锁生鲜便利店「懒熊火锅」获字节千万级天使投资,宣告了字节进军消费领域的开始。字节在过去一年的四笔投资,分别发生在不同的消费领域——便利店、家居、食品,包括懒熊火锅、喵兜兜、鲨鱼菲特、因味茶inWE。

懒熊火锅起步于2004年,彼时只是一家小火锅店。2019年6月开始转型火锅便利店,拿到融资后,开店速度加快,仅2020年便新开了1000家门店。懒熊火锅在2020年一共拿到了三轮融资,融资总金额高达亿元,字节连续投了三轮。据了解,未来3-5年内,懒熊会持续布局线下门店和线上电商,实现相互赋能。

今年1月,字节参与了「喵兜兜」的天使轮融资,具体金额未披露。资料显示,喵兜兜的创始人马学军历任前阿里巴巴城市生活事业部总裁、天猫超市项目发起人、喵街智能商业CEO,曾参与阿里内部多个创新项目0到1的孵化。此次创业旨在打造智慧家居服务商,通过新技术、新材料、新工艺、新营销等打造家居新物种,成为中国式升级版的“宜家”。

随后,字节又投了一家健康即食新品牌「鲨鱼菲特」。我们曾具体地报道过这条融资消息,鲨鱼菲特成立于2017年,以一款少油、少盐的常温即食鸡胸肉切入健康即食赛道,瞄准95后的年轻人群。四年时间,鲨鱼菲特已成长为天猫生鲜鸡胸肉类目第一。字节入股后,持股比例11.11%,位居第一大机构股东。

08 金融、社交:继续布局

对于发力内容电商的字节来说,拥有支付渠道是形成交易闭环的必备条件。这样一来不仅可以省掉一笔交给第三方支付平台的渠道费,同时还可以在自家平台形成交易数据的沉淀。

1月19日,抖音支付正式上线,用户在App内购物时,除了使用支付宝和微信,还可以选择抖音支付进行结算。从支付协议来看,抖音支付业务的承接主体为武汉合众易宝科技有限公司,资料显示,该公司是湖北省首家持牌互联网支付企业。去年8月,字节完成了对合众易宝的收购,拿下了这块支付牌照。

字节在2020年还有两笔和社区相关的投资。第一笔是年初投资的「天天鉴宝」,后者是一款以免费鉴定直播服务切入文玩市场的应用,目前已上线相关内容社区和电商服务,注册用户已超2000万,月销售破亿。

另外一笔投资发生在2020年11月,字节收购了稀土掘金。该公司在2015年上线了「掘金」网,自定义为一个帮助开发者成长的社区。掘金网通过个性化的分发机制,向用户推荐技术领域的知识内容,曾进行过链接技术内容、人才与企业的商业化尝试。

进入2021年,字节跳动的投资步伐再次提速,仅在1个月内就完成了5笔对外投资——喵兜兜、百炼智能、盈合机器人、奇点云、鲨鱼菲特,并推出了松果医疗。在不断吸纳、整合的过程中,字节的疆土正在扩张至更大的领域。

*附:以下为2020.1.1-2021.2.1字节跳动的对外投资领域:

猜你喜欢