2020年时间过半，政策规范调控、疫情提升观剧需求形势下的电视剧市场综合表现稳健，一季度现实题材剧打头阵热度出圈，二季度古装、军旅、悬疑类型化大剧接档也不乏亮眼表现。目前电视剧市场主旋律基调不变，限集、限薪、限古政策持续，疫情引发的“蝴蝶效应”也将持续显现。
多重因素影响下主流影视公司的剧集储备动态如何，对于电视剧后市发展趋势有着重要的指向性意义。我们以16家重点电视剧公司作为对象，来了解目前市场环境下头部公司在剧集储备上的数量、题材及消化动态。
（注：1、公司筛选标准：2019年为一线五大卫视黄金档输送2部及以上电视剧的部分电视剧制作公司，以及影视上市公司等；
2、公司包含：华策、海润、芒果娱乐、新丽、耀客、柠萌、唐德、完美、企鹅影视、欢瑞世纪、芒果影视、慈文、腾讯影业、幸福蓝海、正午阳光、华录百纳
3、本文仅从公司备案电视剧角度进行分析，不包含公司以参投等形式参与的其它电视剧项目）
电视剧备案数量趋势：
备案数量下降、集数缩短，政策调控及疫情“蝴蝶效应”初显
根据前四个月电视剧备案数据来看， 2020年1-4月电视剧备案总数250部，同比下降18.8%，其中2、3、4月数据同比均有下降。而从单部剧的集数来看，3、4月份备案剧平均集数同比分别减少了4.3集、2.7集。
而从重点电视剧公司来看，2020年1-4月，这16家公司共备案14部剧，较去年同期减少6部，仅有其中的9家公司有新备案，其中华策4部（剧酷2部、好剧1部，影业1部），海润2部，芒果娱乐2部，新丽、耀客、完美、唐德、企鹅影视、芒果影视各1部。
2020年2月广电总局“10号文件”提倡电视剧拍摄制作“不超过40集，鼓励30集以内”，并要求全剧本备案（申报备案公示时，制作机构须向有关广播电视主管部门承诺已基本完成剧本创作）；另外，疫情“蝴蝶效应”影响下影视公司对于新剧开发和投资也更趋谨慎。由此可见，政策及疫情对于电视剧后市供应数量的影响已初步显现。
电视剧备案题材趋势：
职场剧或降温，任务剧侧重革命军旅，古装剧稳中求变
从今年1-4月备案剧大体上的题材趋势来看，当代都市剧依旧主导市场，占比增幅明显，且其中日趋多样化的细分题材也展现出了新的趋势；近代革命/军旅剧作为近几年主旋律任务剧的重点布局方向，数量及占比也有所提升，古装剧在市场相对冷却后开始寻求内核升华或“落地”，逐渐向社会主流价值观靠拢。
都市现实题材多样化，爱情仍是重心，职场剧或相对降温。近几年现实题材剧担起电视剧市场大梁，今年在奔小康及抗疫主旋律基调下，现实题材剧空间更加广阔，细分题材也日趋多元化。从数据上来看，进入后疫情时代的4月份，备案剧中当代题材占比达74%，为今年1-4月最高，也高出去年同期8个百分点。
从16家重点公司的备案剧具体细分题材上看，都市爱情类仍是各家布局市场的重点，如去年年底柠萌备案的《你也有今天》和《空巢青年》，今年2月份备案的华策《请和这样的我恋爱吧》、完美《温暖的，甜蜜的》、海润《不负韶华遇见你》等。
而近两年市场表现火热的创业/职场类剧集未来或相对有所降温。现实题材剧走强一度助推职场剧不断升温，16家公司职场剧备案数量从2017年的6部，增长到2018年16部、2019年13部。但职场剧在备案程序上的复杂性及始终难以摆脱“悬浮”的标签，剧集审批及播出并不十分顺利。据艺恩数据统计发现，这16家公司近四年备案的36部职场剧中，截止目前正常播出的仅8部，未播的28部中仅有两部获得了发行许可证（截止2020年3月）。因此，职场剧在近两年密集播出去库存以后，后市数量及热度或相对下降，16家公司今年1-4月份备案剧中仅有芒果娱乐的《咸鱼要翻身》（电影行业）、华策的《亲爱的，挚爱的》（电竞行业）两部“非典型”职场剧。
另外，围绕家庭生活、亲子教育等话题的都市家庭剧作为现实题材剧中的“爆款”担当一直较受市场青睐，《少年派》、《都挺好》、《小欢喜》等质量和热度双高的作品见证了其市场影响力。从去年下半年到今年，主流公司都有1-2部家庭剧备案，如2019年下半年备案的柠萌《小敏家》、正午阳光《以子之名》、华策《以家人之名》，今年1-4月份备案的耀客《顺义妈妈》、华策《老朋友》等。
革命/军旅是主流影视剧公司任务剧的重点布局方向。2019年建国70周年，2020年脱贫奔小康、全民抗疫，2021年建党100周年……基于可预见的任务剧需求，备案剧中“扶贫”、“疫情”、“党”、“革命”等成为高频词汇，仅今年4月份备案中就有2部抗疫题材剧和7部扶贫主题剧。其中高门槛、高投资、易出爆款的革命/军旅类是重点影视公司主旋律任务剧的重点方向，今年1-4月备案的革命/军旅类剧集有1月份芒果影视《百炼成钢》、华策《八千里路云和月》，2月份海润影视《我心有歌》和3月份新丽的《叛逆者》。高投资、强制作加偶像元素仍是主流影视公司革命军旅剧的“爆款”制造方式，如2019年备案、目前已完片待播的《特战荣耀》由杨洋主演，新丽在今年3月备案、4月开机的《叛逆者》以朱一龙为男主。目前对于主流影视公司来说，市场热度和商业价值偏低的乡村类主旋律剧集不是布局重点，如何利用政策契机，制作出贴近农村人民生活又能被市场广泛认可的作品，是业者仍需探索的议题。
古装剧也在稳中寻求新的突破，数量趋稳，题材求变。前两年出现“滑铁卢”的古装剧备案今年目前暂未有明显的继续下探，1-4月备案古装剧有24部，较去年同期减少4部。只是对于16家主流电视剧公司来说，大部分公司都有1-3部储备未播的古装剧，因此今年1-4月除了企鹅影视备案1部以外其它15家公司暂无新备案古装剧。从新备案的古装剧题材来看，宫斗、神话、奇幻类剧集缺失，换之以或围绕真实历史事件人物展开，或着力表现家国情怀、东方古典美学，或贴近当下主流社会价值观等剧集为主，如2019年12月备案的柠萌《恰逢雨连天》、欢瑞世纪《周瑜传》、新丽《青簪行》，以及今年2月企鹅影视备案的《汴京梦华图》。
重点公司储备剧消化情况：
近四年备案剧消化不足三成，剧集高库存待释放
电视剧市场整体供应过剩，据此前艺恩数据统计显示，在2015-2018年全部备案的近4600部剧集中，截止2019年年底顺利播出的仅占12%。项目大面积积压，主流公司也未能幸免。据艺恩数据统计，从2017年至2020年4月，这16家主流电视剧公司近四年共备案电视剧202部，其中已播剧（截至2020年5月26日）仅45部，未播157部，库存率达78%，即便把尚未播出但已取得发行许可（截至2020年3月）的剧集计算在内，播出率也不足三成。
在未播出的的157部备案剧中，有13部已获得发行许可，这部分剧集大多积压时间一年到一年半（即于2018年年底、2019年年初拿到发行许可证），包括慈文的《风暴舞》、《两小无猜》、华策的《平凡的荣耀》、新丽的《渴望生活》等；另外如新丽的《鹿鼎记》、慈文的《乘风少年》、幸福蓝海的《裸养》、芒果影视的《隐秘而伟大》、海润的《新一年又一年》等六部剧积压时间均不足一年。
这157部剧中有25部已杀青或完片但暂时未能获得发行许可（截止2020年3月），其中以2017年备案的古装剧数量居多。另外，其中有12部剧已于2019年年底至今年上半年陆续开机，其中包含新丽的《流金岁月》、《叛逆者》，华策的《长歌行》，柠萌的《小舍得》，正午阳光的《落花时节》，芒果娱乐的《冰雨火》等。剩余的107部剧则暂无新动态。
而最后我们再从这16家影视公司近两年（2019-2020年4月）的72部储备未播剧（共备案74部，其中已播2部），来看一下各家公司对于这批面向2021年及以后投放市场的剧集在题材策略上的变化趋势。
从各公司来看，华策作为电视剧供应“大户”，未来在创业/职场、都市爱情为主导基础上兼顾优质家庭、军旅、青春和古装剧，类型多样化发展。湖南“广电系”的芒果娱乐、芒果影视背靠相对稳定的播出渠道，在类型上也朝多元化拓展，同是广电系的幸福蓝海主要为江苏卫视输送家庭、革命类剧集。正午、柠萌、耀客都奉行头部剧战略，正午保障精品输出，去年三部备案聚焦都市爱情与家庭，今年暂未有新备案；柠萌近两年备案多聚焦都市爱情剧，重点关照女性情感；耀客2019-2020年备案数较前一年有所减少，主要布局革命/军旅剧、家庭剧。新丽在基于古装储备基础之上主要对女性情感、革命军旅等类型剧进行补充，海润除了继续在其所擅长的抗战、年代剧上发力外也开始重点布局都市爱情和家庭剧，“前古装大户”欢瑞世纪在古装基础上增加了网络小说IP类年代剧备案。
目前电视剧市场整体产能过剩，一方面买方（平台方）主导市场，对于制作公司来说“播出即是胜利”；但另一方面，面对招商走低、观众多变、政策调控等多重压力，平台在控制成本同时力求挑选出精品也是难度大增。因此，把握重点影视公司剧集储备和消化动态，对于制作方开发新剧、去库存、提升内容竞争力，以及平台方寻找热门题材、精品项目和优质合作方具有重要意义。
